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一份案卷,怎么变成一张可签批的疑点清单

下面这条路径是真的能点的:选一份样例案卷 → 看工具列出的疑点 → 你自己逐条判定 → 生成签批栏。 工具不下结论,只把该核对的条款、该发现的遗漏摆到你面前。

① 提交案卷选一份样例(已脱敏)
② 出疑点条款级疑点+判定依据
③ 人工判定采纳/驳回/转现场
④ 签批意见、签字、日期

① 选择一份样例案卷

三份样例分别对应三个工具,内容为演示用合成案卷,主体与数据均虚构。

② 工具输出:疑点清单

#级别条款疑点(事实 → 为什么是疑点)判定依据

注意:这里没有「符合/不符合」的结论。级别只表示该疑点对结论的影响程度,不是判定结果。

③ 逐条判定(由你来做)

每条给三个动作:采纳(确认是问题)/驳回(工具误报)/转现场核实(记录不足以下判断)。

#级别疑点你的判定

驳回的条目会进「误报台账」,同类误报累计到 3 次即升格为规则条目——这是工具越用越准的方式。

④ 签批栏

下面是机构内部流转用的签批页。工具的输出到此为止,后面三栏必须由人签。

核查对象
疑点合计
判定汇总
核查岗(工具)
系统生成 
复核人(机构)
意见/签字/日期(待签批)
判定人(机构)
意见/签字/日期(待签批)
看认证机构工具

演示到此结束。真实使用时,这一步的输出会落到你们自己的记录模板里,不改变现有签批流程。